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Il y a de cela plus de mille ans, le monde était divisé en deux puissants pays de force égale : l’empire de Barsburg, sous la protection divine de l’Œil du dieu Raphaël, et le royaume de Raggs, protégé par l’Œil du dieu Michael. Lorsque Raggs fut anéanti par la puissance prodigieuse de Barsburg, le destin du monde bascula, en même temps que celui de Teito Klein, un jeune garçon orphelin qui, mystérieusement, n’a plus aucun souvenir de son passé...

Ai Maekawa, 15 ans, a rompu avec son passé de “ jimmy ”, c’est-à-dire une fille moche et ringarde, et à son entrée au lycée elle s’est métamorphosée en joli papillon. Dès le premier jour, elle tombe amoureuse de Sô Ichinose et est bien décidée à tout faire pour devenir la petite amie parfaite du garçon le plus populaire de sa classe ! Mais l’apparition d’une redoutable rivale et les revirements de Sô laissent deviner un avenir mouvementé pour la jeune fille au caractère bien trempé

Ai Maekawa, 15 ans, a rompu avec son passé de “jimmy”, c’est-à-dire de fille moche et ringarde, et à son entrée au lycée, s’st métamorphosée en jolie papillon. Dès le premier jour, elle tombe amoureuse de Sô Ichinose, le garçon le plus populaire de sa classe et finit par sortir avec lui. Mais ils n’ont fait que s’embrasser et Sô devient de plus en plus distant avec elle sans raison. Ai craint qu’il se soit lassé d’elle et en plus Yûichirô est bien décidé à la conquérir. Cette année de première promet d’être animée !

Dans la préfecture de Merino, une nouvelle année commence pour nos trois jeunes filles et leurs amis. Tosachi est toujours autant torturée par la jalousie, Dorimi n'arrive pas à exprimer ce qu'elle a sur le coeur et Merino ne comprend pas ce qu'est l'amour.
Bercés par le rythme des saisons, les sentiments évoluent et s'éveillent au printemps.