Le Japon féodal du Bakufu est sur le point de s'effondrer sous les assauts des clans progressistes. La sécurité dans la capitale impériale de Kyoto est assurée par un groupe de samouraïs d'élite : le shinsengumi.
Tetsunosuké est un jeune garçon impétueux, il souhaite entrer au shinsengumi afin de se venger des chojin, groupe opposé à l’introduction de la culture étrangère au Japon, qui a tué ses parents. Mais il se rendra compte petit à petit que la violence est aussi la facon de fonctionner du shinsengumi.
Tandis que Tetsu se retrouve un peu par hasard dans le quartier des plaisirs et qu'il y retrouve la petite Saya, il va avoir l'occasion de rencontrer Suzu, le tosho de l'ennemi numéro un du Shinsengumi. Mais les deux garçons ne savent rien de leur statut respectifs...
L'heure est au repos pour le Shinsengumi qui a dû essuyé de lourdes pertes lors de sa dernière confrontation avec l'ennemi. Et les cadavres qui se succèdent font mal à Tetsu qui, en plus, va se retrouver pour la deuxième fois face à l'homme qui a assassiné ses parents quelques années plus tôt. Parviendra-t-il à sortir vivant de cette confrontation bien trop inégale ?
La guerre entre le Shinsengumi et les hommes de Yoshida fait rage ! Tandis que les deux clans s'apprêtent à lancer l'assaut final, Tetsu se demande ce qu'il sera capable de faire lorsqu'il se trouvera une nouvelle fois confronté à son ennemi juré. Parviendra-t-il cette fois-ci à lui tenir tête et à en venir à bout ? Rien n'est moins sûr...
Alors que le Shinsengumi commence à se disperser et à s'affaiblir, on retrouve Ryoma Sakamoto pour un petit retour dans le passé. Un retour à l'époque où le père de Tetsu était encore en vie et qu'il se faisait appelé le "Peace Maker"...
Selon certains textes apocryphe, il y aurait cinq bouteilles du Saint Chrême à travers le monde qui auraient recueilli le sang du Christ. Le Professeur en archéologie Onno et son étudiant Ariel volent une des ses urnes.
Le terrible affrontement engagé précédemment se termine et dévaste Londres ! Ensuite, voila qu'Ariel et ses compagnons décident d'aller retrouver un ami du professeur décédé au Pays de Galles afin d'obtenir de précieux renseignements...
Trahir son camp d'origine n'est jamais une bonne idée... Et c'est Clarionne qui va rapidement s'en rendre compte alors que les lykanslopes arrivent pour lui faire regretter d'avoir retourner sa veste. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'Ariel et Lamia auront l'occasion de se reposer, au contraire, un autre ennemi leur fait face !
